智能汽车风来袭 掘金正当时

汽车四化（电动化、电商化、智能化、共享化）将是未来长期趋势，也是资本市场投资的热点和重点。其中，智能化与共享化，即智能汽车是汽车行业未来有巨大空间的领域。

汽车行业面临革新，智能化趋势明显。近年来，汽车行业发生着翻天覆地的变化，汽车不再仅作为一种基本的交通工具，伴随着“中国制造2025”中关于汽车智能化的战略部署、主力消费群体年龄结构的变化，人们对于汽车的诉求和定义更为宽广，互动互联、智能便捷这些演变成新时代下汽车的标签，汽车4.0智能化时代已然来临。

在汽车智能化的进程中，互联网公司起到引擎的作用。互联网的革命性发展对传统制造业产生巨大的冲击，在汽车4.0智能化的时代，互联网公司争前恐后的涌入这一领域。从国外的谷歌、苹果到国内的BAT三巨头以及乐视等互联网公司，都欲要大施拳脚。互联网公司成为进军汽车行业的先发力量，加快汽车智能化的步伐。我们认为，互联网公司进军汽车行业的主要方式是：重在依托原有自身优势的基础上，以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建（起步于战略合作阶段，后续产品陆续落地）三大方向为主要内容，多通过与传统车企的合作，积极推进汽车的智能化进程。

互联网公司的积极进军带动传统车企加快智能化进程。在互联网公司积极涌入汽车行业的带动下，传统汽车厂商不再仅仅把精力集中在安全性和降低成本这些原有领域，而是推进自身产品的智能化进程，如不断开发车辆自动驾驶技术，提高车载设备的智能化，增强人车交互的便捷性等。作为全球有名的科技风向标，2015年亚洲消费电子展（CES Asia）中，车企成为主角，智能化为主旋律。参展的厂商包括奥迪、福特、奔驰、凯迪拉克、林肯、大众等，带来了无人驾驶、车载互联、智能硬件在内的多项智能产品，传统车企积极地加入到汽车智能化的浪潮中。

汽车电子化将开启智能化大门，ADAS与车载信息系统空间巨大。汽车电子的空间巨大，未来市场将步入快速成长期，主要来自于：1）高端配置向低端渗透带来汽车电子渗透率提升；2）换购需求与汽车限购带来的中高端汽车需求提升带来汽车电子需求增量；3）庞大的汽车保有量带来汽车电子后装市场需求；4）新能源汽车爆发增长将带来对汽车电子的巨大需求。其中，驾驶辅助系统（ADAS）与车载信息系统处于导入期与成长期，具有巨大发展空间，，据德勤预测2020年驾驶辅助系统市场规模近400亿美元，车载信息系统2020年市场规模超800亿美元。

国内汽车电子企业受益高端配置向低端渗透，并可通过收购实现跨越式发展。未来国内汽车电子企业的机会可能存在于：1）通过收购或参股的方式切入细分市场；2）专注市场发展空间大的细分领域，找寻适合自身发展的市场与客户；3）通过与国外汽车电子龙头企业成立合资公司，抢占优质客户。

一、传统汽车行业面临革新汽车智能化趋势明显

（一）中国制造2025 汽车进入4.0智能化时代

汽车4.0智能化时代，产业生态系统将重构。汽车4.0时代是由德国“工业4.0”概念延伸得来，从工业3.0到工业4.0时代标志着自动化向智能化时代的迈进，2014年中德签署了《中德合作行动纲要》，明确双方将就“工业4.0”加强合作。中国作为汽车制造大国，市场一致认为“工业4.0”概念最早将应用于汽车行业。根据罗兰贝格的分析，汽车信息互联、机动共享概念与全自动驾驶技术三大趋势将相互作用形成合力，一举把汽车工业推入4.0智能时代。

2015年车联网用户渗透率有望突破10%，智能汽车市场规模将超过1,500亿元。2015年5月8日，国务院印发《中国制造2025》，明确提出加快汽车等行业的智能化改造。随后在5月22日，工信部进一步发文对其进行详细解读，围绕智能网联汽车，将在以下几个重点领域开展工作：一是基于车联网的车载智能信息服务系统，二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车，三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。据分析机构易观智库预计，到2015年中国车联网用户的渗透率有望突破10%的临界值，届时，中国智能汽车的市场规模将超过1,500亿元。

（二）80、90后成为购车主力 追求互联和智能

80、90后成为购车主力，追求个性、互联与智能。汽车的智能化趋势不仅是汽车工业转型升级这一国家意志的体现和国家层面政策的推动，汽车消费群体的重大变化也是推动汽车行业智能化趋势的重要力量。根据J.D.Power咨询公司的报告显示，目前“80后”已经成为车市消费中的中流砥柱，他们在消费总量中的份额从2007年的23%上升至2014年的43%，成为占比最高的群体，作为“80后”，其消费特点不仅仅停留在汽车的安全、性价比上，更多注重个性化的体现、以及对于互联功能、智能科技的关注。腾讯推出车载智能产品后，联合腾讯汽车共同发布了《2014年度车主行为报告》，其中数据显示路宝车主有24.5%是90后，平均年龄为30岁，年龄呈现年轻化。

我们认为，一方面在中国制造2025战略部署的推动下，另一方面在消费群体年龄结构的变化下，汽车智能化步伐将加快，而这一过程中，以互联网公司的积极涌入为引擎，进一步提速汽车行业的智能化进程，汽车产业生态系统将在变化中重构。

二、汽车智能化发展引擎：互联网公司积极涌入 加速智能化进程

（一）互联网公司在三大领域各有布局

互联网公司成为进军汽车行业的先发力量，加快汽车智能化步伐。互联网的革命性发展对传统制造业产生巨大的冲击，在汽车4.0智能化的时代，互联网公司争前恐后的涌入这一领域。从国外的谷歌、苹果到国内的BAT三巨头以及乐视等互联网公司，都欲要大施拳脚。

互联网公司通过依托自身优势，重点布局车载智能、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建等三方面。互联网公司进军汽车行业的主要方式是：重在依托原有自身优势的基础上，以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建（起步于战略合作阶段，后续产品陆续落地）三大方向为主要内容，多通过与传统车企的合作，积极推进汽车的智能化进程。

（二）布局之一：车载智能产品

国外互联网公司主要是谷歌的车载移动互联系统Android Auto、苹果的车载系统Carplay；国内互联网公司主要是百度的智能车载产品CarNet到车联网解决方案Carlife，腾讯的车载智能硬件产品“路宝盒子”到车载互联网整体解决方案“趣驾Wedrive”，以及乐视发布的LEUI Auto版。

目前，汽车智能化车载产品的开发大体有三种思路：

1、自主模式，车企选择自己的操作系统，拒绝第三方，主要在开发新车的过程中，选择顺手的嵌入式操作系统，如WINCE、Linux、QNX、Vxwork，然后自己来做软硬件。

2、统一模式，类似PC时代的标准化软硬件，车企拿来标准软硬件，根据自己的车做深度开发，使用过程中差异只是APP和软件，消费者可以根据喜好自主选择。

3、附加模式，车机原来的系统和软硬件不动，增加智能手机对接的一个接口，通过此接口使用汽车原有的显示屏、触摸屏等。由于这种思路对于车企来说，改造的成本最低，互联网公司便于开发产品较好地应用于不同的车型，可以有效迅速的切入汽车智能领域，所以目前互联网公司开发的车载智能产品大多基于这个思路。

1、国外互联网公司主要车载智能产品

（1）谷歌：车载移动互联系统Android Auto

2014年6月，谷歌宣布推出车载移动互联系统Android Auto，其连接方式是把手机插上车载充电线，在这一瞬间，手机会被锁住，屏幕上只留下一个连接汽车的标记。手机的一切反映在车里的显示屏上，支持语音操控，包含导航、通信、音乐三大功能。克莱斯勒、福特、通用、本田、现代、日产以及大众集团等车企早先和谷歌已经组成OAA（汽车开放联盟），承诺将会在其量产车型中推广使用该互联系统。

（2）苹果：车载IOS系统Carplay

2014年3月，苹果宣布推出车载系统Carplay，启动后，用户可以通过苹果Lightning接口把iPhone连接至车辆自带的车载娱乐系统当中。连接后，可通过触屏、旋钮以及语音三种方式控制包括打电话、发短信、播音乐以及及时导航等功能。据预测，首批支持CarPlay将是若干款豪华车，来自奔驰、法拉利和沃尔沃三家公司，此外，目前已与CarPlay实现合作的车企还包括宝马、丰田、通用汽车、本田、现代、捷豹路虎、起亚、三菱、日产、标志、斯巴鲁、铃木和福特等。

互联网公司在车载智能领域的进军，国外以苹果和谷歌为代表，但两者推出的Carplay和AndriodAuto是完全不一样的思路。

2、国内互联网公司主要车载智能产品

车载智能产品方面，无论是哪种思路，苹果和谷歌都雄心勃勃，强势涌入的势头快速地带动着国内互联网公司的积极布局，以百度、腾讯和乐视为代表。

（1）百度：CarNet到Carlife平台入口到接管车机

2014年4月百度发布其智能车载产品CarNet，只需一根USB线，就可以使用原有的导航仪屏幕，将手机丰富的功能在导航仪上使用，体验从小屏到大屏的联网冲浪乐趣，实现“人、车、手机”之间的互联互通，一年之后，在“车联天下 智慧有度”战略发布会上，进一步推出Carlife，车主需在手机上安装百度CarLife，通过USB或者WIFI实现汽车和手机的互联，可实现在车机上操控APP内所有功能。

从百度推出CarNet试水车联网领域到推出第二代Carlife车联网解决方案，百度力图实现从一个简单的平台入口到接管车机的跨越。两者在实质上都属于App产品平台，但基于的系统实现了单一以WinCE系统发展到可以适配Linux、QNX以及Android不同系统的车机，同时可以为车企提供定制化服务。

百度Carlife是车联网手机中心论的典型代表。目前互联网公司进军汽车领域之一就是智能车载产品，智能车载产品作为终端设施也是车联网步步深入的基础。互联网公司大多选择手机作为中介来开发智能车载产品，根据数据显示，2014年我国智能手机用户比例达到47%，未来还会不断提升，智能手机是连接车机实现智能互动的良好中介。目前解决车机和手机的互联问题有两种观点，一种是以手机为中心，另一种是以车机为中心。由于以车机为主，定制型太强，应用种类及手机兼容性方面较差，而手机为中心，互联网公司能较好的适配，百度的Carlife号称能兼容95%的手机，是车联网手机中心论的典型代表。

（2）腾讯：车载硬件产品“路宝盒子”到“趣驾Wedrive”

2014年，腾讯地图正式推出首款车联网落地产品——路宝盒子，用户需安装腾讯路宝App并与路宝盒子配合使用，用户在驾驶全程可享受到车辆诊断、油耗分析等服务。驾车出行前，可以进行全车体检；如遇到故障，路宝App会及时让司机了解故障详情和紧急程度；在驾驶过程中，能实时提醒用户的油门深度，立刻降低油耗，并提供多种油耗分析；驾驶结束后，引入社交属性，可与好友比拼驾驶安全。

腾讯发挥社交方面的优势，依赖人、车、路的大数据，构建车联网的生态产业链。2014年9月，腾讯又联手四维图新推出车载互联网解决方案WeDrive，社交功能是其重要亮点，推出的QQ车端体验可以实现PC QQ、手机QQ、车端QQ多终端同时在线，同步好友信息，并实现全程语音交互，支持两人或多人语音聊天。这种将腾讯优质的互联网内容实现在车机上，将用户的体验包括社交需求都延续到驾车场景中，充分发挥了腾讯在社交方面的优势。公司副总裁马喆曾表示，腾讯主要依赖人（社交关系）、车（腾讯路宝的数据）、路（腾讯地图的实时数据）三大方面的大数据，与汽车服务领域公司跨界合作，构建车联网的生态产业链。

（3）乐视：LEUI Auto版

乐视LEUI Auto版是一款车载系统，一种是ROM（搭配一套三星平板电脑），一种是手机App（搭配OBD设备）。2015年，乐视发布LEUI Auto版，一款汽车内使用的操作系统，可以安装在平板电脑、车载导航仪和车载中控系统内，主要实现的是车机中的娱乐和导航功能。LeUI Auto左侧是固定的1+5方式，其中1代表系统时间，5分别代表：网络地图（基于高德地图）、影音功能（本地音频/视频、酷我音乐、豆瓣电台、乐视影视）、电话（基于通讯SIM卡）、车况（违章查询/后续OBD设备）、应用（文件管理、设置、浏览器、系统更新）。

国内互联网公司在车载智能产品领域的布局，我们可以发现百度CarLife首先不论在车机端还是手机端，兼容性更强大，其次可以仅作为一个APP，由自身的优势地带百度地图为基础延伸多项应用，还由于其个性化定制的开放性，也可以从车企的接受和利用程度方面发展为整套解决方案，接替车机；腾讯的趣驾Wedrive主要方向是把社交引入车联网的大生态圈中，这一点充分利用了腾讯在社交方面累积的资源和优势；乐视LeUI Auto相当于一整套解决方案，如果车主选择使用它，就代表认同它完全占据汽车的中控台。

（三）布局之二：无人驾驶

谷歌与百度基于地图等方面的原有优势，主动进军无人驾驶。无人驾驶产品和技术主要包括识别技术、决策技术和控制技术三个方面，切入无人驾驶领域的互联网公司以谷歌和百度为代表，由于无人驾驶的数据依赖于高精度地图，通过传感器对道路信息进行获取整合，通过信息处理运算做出反应，达到车辆自动行驶的目的，谷歌和百度基于在地图等方面的原有优势，主动进军汽车领域的无人驾驶方向。

（四）布局之三：汽车生态系统重构

互联网公司通过车载智能产品、无人驾驶，最终希望构建汽车生态系统。互联网公司除在车载智能产品、无人驾驶等领域积极开拓外，与传统车企开展合作，以战略协议的方式参与互联网汽车的开发和平台搭建，并野心勃勃参与直接造车。国内以阿里与上汽的结合、腾讯与和谐汽车的结合、乐视与北汽的结合为代表，通过发挥自身在互联网方面的优势、与车企共同构建互联网汽车生态系统，推进汽车与互联网的融合，推进汽车智能化进程。此外，阿里还自行成立汽车事业部，从汽车的外围服务包抄，以自身电商的优势，构建全链路的汽车电商服务系统。

1、阿里：联手上汽成立“互联网汽车基金”+成立汽车事业部

阿里发起“互联网汽车基金”，搭建互联网汽车的开发和运营平台。2015年3月，阿里与上汽集团之全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司共同发起10亿元“互联网汽车基金”，搭建互联网汽车的开发和运营平台。

一方面，搭建平台是阿里的擅长，如淘宝平台的成功典范一样，阿里与上汽合作的平台是开放式的，希望吸引更多的互联网汽车参与进来，共同推进开发。另一方面，阿里有深厚的互联网大数据能力和众多的客户、商家资源，可以有效的整合众多市场资源。

阿里成立汽车事业部，搭建全新平台，力图向车主提供看车、选车、买车、用车、卖车全链路的汽车电商服务。2015年4月，阿里宣布成立汽车事业部，由原天猫汽车、淘宝汽车、汽车O2O三个团队合并而成，未来将以“车主+”战略为中心建立一个新的平台，并与负责大数据营销的阿里妈妈、汽车金融的蚂蚁金服以及汽车生态产业链各方协同合作，力图向车主提供看车、选车、买车、用车、卖车全链路的汽车电商服务。

2、腾讯：联手富士康、和谐汽车开展“互联网+智能电动车”领域合作

腾讯联手富士康、和谐汽车，利用自身优势合作开展汽车生态系统构建。2015年3月，腾讯、富士康、和谐汽车签订关于“互联网+智能电动车”战略合作框架协议，探索商业模式及产品。根据协议，腾讯将依托数据基础、云计算能力、以及微信、QQ等社交平台产品来开展合作，这也充分地从腾讯自身优势来开展汽车生态系统构建。

3、乐视：联手北汽打造互联网智能汽车生态系统

乐视与北汽合作打造互联网智能汽车生态系统。2015年3月，乐视与北汽集团合作，签署战略合作协议，共同打造互联网智能汽车生态系统，北汽负责整车制造、乐视负责互联网平台搭建和内容整合。在2015年的上海车展上，北汽就展示了与乐视合作的车联网的Demo模型。对于乐视来言，其实要打造的是基于自己多方面的优势，链接手机、电视、汽车等屏幕的多屏互动生态系统。

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