信息科技：物联网杀手锏凸现 荐9股

投资要点2015年，物联网应用在全球升温，ICT产业进入物联网时代。在各类物联网应用场景中(智能交通、平安城市、智能家居、车联网、无人机、可穿戴等)，视频监控作为感知层的核心不可或缺。因此，我们认为视频监控作为物联网杀手锏将优先受益，结构性投资机会出现。

未来五年，在政企双轮投资驱动下，物联网产业边界逐步清晰，年产值或超万亿。主要逻辑为以下两点：

1)促民生、稳增长、调结构，智慧城市2.0开启，“十三五”期间总投资规模或超2万亿，物联网作为基础将受益；2)后智能机时代，ICT巨头将新的增长点寄托于物联网，万物互联将成为“端、管、云”新的驱动力，IDC预计2020年全球联网的物联网终端规模超500亿个。

视频监控作为物联网感知层的核心迎来增速拐点，技术与商业模式的持续创新将加剧市场竞争，格局加速洗牌。2B)在公共安全领域，全球市场规模将保持年均20%的增速，2018年将达到280亿美元，相对于2010年增长3倍；2C)在大众消费领域，视频监控的互联网化，结合运营服务等商业模式的成熟，民宅、私家车、小微企业等蓝海市场即将引爆。

在市场规模激增、竞争格局加速洗牌的背景下，我们将沿着视频监控的产业脉络，重点从“设备/系统厂商”和“行业集成商”两个环节入手，分析梳理投资逻辑。

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