物联网发展前景及投资机会分析:电子标签、传感器等

       我写本文的目的在于想大体了解相关行业的情况,然后考虑选取其中的一些企业再继续深入研究。

       之前一篇文章《物联网发展前景及投资机会分析(1)》谈到物联网下的三层结构,其中第一个结构是感知层,主要负责信息搜集,对物质世界感知,包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、终端、传感器网络等。

       今天继续对这一层结构进行初步了解。我是这一行业的门外汉,只是为了了解行业是否具有投资机会做一个基础的了解和判断,因此下文的内容不一定严谨。

       一、标签类。主要是二维码或RFID标签。

       “二维码本身不具备完全独立的产业,但它们是产业必须具备的基础能力,未来二维码也将成为移动互联网的重要入口。”这是马化腾说的。目前看,二维码确实已经是移动互联网的重要入口。

       二维码产业链包括商家、二维码整体解决方案提供商(服务提供商)、解码软件开发商(硬件制造商)、识读设备提供商、增值服务提供商、移动运营商、移动终端提供商以及最终用户,应用的范围包括商业信息化(物流管理、质量监控、产品防伪、身份验证)、移动营销(广告互动、广告监测、数据库营销)、移动商务(移动安全、移动支付、电子票务、移动社交、打折优惠)等。目前二维码的生成和识别成本都很低,真正的机会是通过二维码产生的增值服务,比如支付宝和微信的线下支付,应用是关键。可关注在某些细化领域做得深入有竞争力的企业。

物联网发展前景及投资机会分析:电子标签、传感器等

       RFID标签是另外一类标签,我们一般在图书馆借书还书,书放在机器上一扫就能借或自动还的,一般就是这类应用。国内的相关企业做的也是类似,除了提供基础的RFID标签外,还需要做识别器,进一步上升到做技术解决方案,做系统集成。

       中国RFID市场可以分为两个不同的类型:政府主导型和市场主导型。如航天信息、上海中卡、北京中电华大等公司专注于政府项目,深受政府支持的影响;而远望谷、扬州永道、中瑞思创等公司则主要以市场为导向。政府主导型的公司以政府项目为主,利润更为可观,但未来必然向市场为导向发展。

       超高频(UHF)RFID行业是市场上稀缺的高确定性持续加速增长行业,中国超高频RFID市场进入发展快车道。超高频RFID除应用于服装零售行业外,在智能制造、汽车电子标识、纺织洗涤、医疗、食品安全、图书馆等领域的应用也在迅速兴起。

物联网发展前景及投资机会分析:电子标签、传感器等

       中国的RFID标签年生产力在2014年已经达到了60亿枚,占全球RFID标签生产能力的85%以上。

       中投顾问发布的《2016-2020年中国电子标签(RFID)产业投资分析及前景预测报告》指出,国内RFID电子标签企业共有521家,其中华南地区265家,占比51%,其次是华东地区139家,占比27%,然后是华北地区71家,占比14%。三个地区企业数量占全国企业总数的92%,产业的分布呈现出高度集中的态势。

       从企业的数量来看,目前这个行业还是竞争比较激烈的行业,还处于成长期。

       对这个行业,可以留意那些面向市场的、RFID标签生产已具一定优势、在一些细化领域应用走得较好的企业。

       二、传感器

       网上有篇文章,叫《折腾这么多年,国内传感器产业就混成这惨样?》,对传感器产业介绍挺多,可以看看。这里不多讲了。借用该文章的话

       “传感器在万物互联时代高速成长的大趋势下,其发展会受到来自智能硬件、智能汽车、智能工厂等领域的强大助力,并将向环境监测、医疗保健等领域不断扩展。

       其中MEMS的全称是微型电子机械系统(Micro Electro mechanical System),利用传统的半导体工艺和材料,集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。这种小体积、低成本、集成化、智能化传感系统是未来传感器的发展方向,也是物联网的核心。”

       这个行业,再细化的领域也很多,同时国内企业相对弱势,存在替代作用(回首所有行业,在我们国家几乎每个行业都有这个过程,对不?),因此寻找那些具有潜力的企业,其“成长性”可能较强。

物联网发展前景及投资机会分析:电子标签、传感器等

       三、摄像头

       从摄像头产业链结构看,Sensor、VCM、Lense等构成产业的上游,中游的模组厂商,负责将各种零部件封装成摄像头模组,下游应用于手机、平板、PC等各种电子产品。

物联网发展前景及投资机会分析:电子标签、传感器等

       CMOS图像传感器厂商主要有索尼、三星、OV、格科微等公司;镜头厂商主要有大立光、舜宇光学、玉晶光电、关东辰美、旭业光电等公司;VCM的主要厂商有阿尔卑斯、三美电机、SHICOH、HYSONIC、TDK等公司;模组厂商主要有LGInnotek、夏普、三星电机、舜宇光学、光宝、欧菲光、丘钛、东聚、群光、信利、富士康等公司。

       据TSR报告,舜宇光电手机摄像头模组出货2015年全球排名第一;欧菲光宣称2015年7月及10月份的单月出货量均已超过了舜宇,单月出货已成为国内第一,也是全球第一。

       欧菲光是上市公司

       四、小结

       初步来看,二维码主要关注应用类企业,目前支付宝和微信肯定是最为我们一般人所熟悉的;但是他们都不是国内上市公司;

       RFID标签行业,远望谷等是相对的龙头企业,但是初步看了一下远望谷的财务数据,并不是特别乐观,留待接下来进一步分析;

       传感器是物联网重要的核心,接下来可以再找时间重点关注一下;

       摄像头行业,欧菲光日后可以研究一下。

       精力有限,今天先写到这。

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