索芙特拟定增募资51亿转型智慧城市

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文章来源:中国证券网 仅一年多时间就经历了多次重组、并购失败的索芙特再次抛出巨额转型计划,此次的并购方向是智慧城市,涉及金额更高达51.2亿。

公司1月4日晚间公告,本次非公开发行股票的数量不超过84908.79万股,发行价格为6.03元/股,募集资金不超过51.2亿元。其中41.2亿元拟用于购买杭州天夏科技集团有限公司100%股权,不超过10亿元拟用于补充天夏科技流动资金。交易完成后,公司业务将拓展至智慧城市产业。在停牌逾半年后,公司股票将于1月5日复牌。

公告显示,根据天夏科技预测,其2014年度的预计净利润为1.7亿元,按照本次预估值41.2亿元计算得出市盈率约为24.24倍。天夏科技股东全部权益于2014年9月30日的预估值为41.2亿元,较天夏科技母公司账面净资产增值39.82亿元,增值率为2891.31%。

资料显示,2013年以前,天夏科技主营业务主要局限于智慧城管、智慧公安、智慧交通等某一领域的软件平台开发和系统集成业务。从2013年开始,天夏科技在原有业务模式基础上,开始研发及应用智慧城市“1+N”系列产品,并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广。由于单个行业的智慧系统建设投资与智慧城市整个顶层设计与总包投资不是一个量级,智慧城管、智慧公安、智慧交通等单个行业投资规模一般在5000万元以内,而单个智慧城市顶层设计及总包投资在1亿-500亿之间(主要区分省级行政区、地级市、区县级),因此天夏科技2013年后的销售规模呈现几何级数的增长。

天夏科技目前已签订的智慧城市项目有:四川省成都市平安城市监控项目7.95亿、江西省赣州市南康区智慧城市项目8.20亿、南充市12345公共呼叫中心运营商项目合同0.23亿。

此外,目前天夏科技正在与多个城市的相关政府部门协商洽谈智慧城市项目,其中部分已签署战略合作框架协议书,投资金额基本均在数十亿元左右。天夏科技在已签定的战略合作框架协议书项下,将在通过有关政府招投标程序后签署具体的项目建设合同,具体项目投资额度将以具体项目建设合同为准。已签订的意向合同的对方包括:中国移动通信集团四川有限公司成都分公司、六盘水市政府、泸州市政府等。

方案显示,天夏科技预测的2015年度、2016 年度、2017 年度合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的预测净利润累计不低于12.40亿元,即2015年度不低于3.10亿元;2016年度不低于4.10亿元;2017年度不低于5.20亿元。

本次非公开发行的发行对象为恒越投资、睿康投资、川宏燃料、国泰铭源、朝阳投资、浩泽嘉业、京马投资、谷欣投资、逸合投资和浩然明达共计10名特定投资者,上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

索芙特科技持有上市公司16.62%的股份(其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为4680万股,占公司总股本的16.25%),为公司的控股股东。本次发行完成后,梁国坚和张桂珍间接控制上市公司的股份比例将不低于19.17%,仍为公司的实际控制人。

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