潜力巨大,车联网市场正迎投资潮

物联网

在移动互联(2821.18,34.140,1.22%)网加速渗透下,汽车将是继智能手机后又一个无线设备及业务快速增长的市场,是下一个移动互联的蓝海。而随着互联网巨头纷纷加大投入,车联网市场正迎来新一轮投资潮。

千亿车联网市场待开发

所谓的车联网是指移动互联网在汽车行业的一个重大应用,它是汽车电子领域的一个新兴应用。车联网通过各种信息传感设备,利用RFID、GPS、移动通信、无线网络等接入技术和网络服务支撑技术,实现人、车、路、环境之间的智能协同,实现在信息网络平台上对汽车的属性和静动态信息,进行提取、利用并提供综合服务。

近两年来,有关车联网的消息一直不断。如2014年4月,苹果和谷歌各自发布车联网底层系统;9月,联手四维图新(28.09,0.300,1.08%)(002405)发布首个车联网整体解决方案“WeDrive”,腾讯将以此为平台打造腾讯车联网版图;10月,腾讯路宝盒子正式发布,提供智能导航、全车体检、故障解读和油耗提醒四大功能,主打汽车后市场服务。而在2015年1月27日,百度也宣布推出车联网解决方案Carlife,成为中国首个跨平台车联网解决方案。继乐视公布“超级汽车”计划之后,奇瑞、易到用车、博泰电子三方又宣布要“一起玩个大的”,打造下一代智能汽车。互联网巨头和实业们的纷纷介入进一步推动了我国车联网市场的快速发展。

“车联网本质是车通过移动网络与外界发生关系,从而提高生产效率和为人们生活提供便利。”华创证券认为,从功能车—智能车—车联网,在需求与技术的相互推动下,催生出不同的商务模式。从需求层面,基于汽车数据的后服务是车联网重要的市场,目前还处于入口抢占阶段;从技术层面,车联网正在经历从V2P(车人)到V2X(车车、车设施)的发展,无人驾驶是未来方向。其预计,2015年全球超过20%的销售车辆将装备嵌入式(前装)车联网设备,超过50%以上的销售车辆将通过手机或嵌入式设备连网,到2025年每一辆新车都会连入网络,2018年市场空间达400亿欧元。

易观智库也预计,2015年中国车联网用户的渗透率有望突破10%的临界值,市场规模将超过1500亿元;而在2020年时车联网用户将超过4000万,渗透率将超过20%,市场规模将突破2000亿元。未来平台与应用将在产业收入规模中占较大的比例。

平台服务及应用潜力巨大

从车联网产业链划分看,主要包括终端软、硬件提供商、电信运营商、整车厂商、互联网厂商、第三方IT提供商、行业应用提供商、大众及行业客户,上游以终端为主,主要是软、硬件提供商,负责车辆数据的收集及交互,代表公司有四维图新和科大迅飞等;中游以运营商为主,主要是提供数据的传送,是连接车与应用平台的通道,涉及到中国移动、联通等公司;下游主要是应用与服务,是平台为用户提供主要内容,涉及千方科技(40.72,0.470,1.17%)(002373)、久其软件(0.00,0.000,0.00%)(002279)等。根据GSMA(GSM协会)的预测,车联网2018年全球下游的服务(TSP+Service)占比将达到72%,约290亿欧元。

其实,在汽车销售后,围绕汽车使用过程中的各种服务涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。其代表性的服务项目有车载诊断OBD(如元征Golo)、汽车后市场服务(O2O汽车维修、保养、洗车等)。此外,围绕汽车服务,车联网延伸产业链还包括提供交通信息的公路IT、二手车、租车、金融支付和保险等多个项目。

研究人士指出,根据车联网行业未来的发展趋势,可以从三方面进行布局:汽车大数据、软硬件供应商和输入输出端口。汽车大数据方向的投资标的是荣之联(55.57,2.090,3.91%)(002642)和久其软件,软硬件供应商方向的投资标的是宝信软件(50.34,3.620,7.75%)(600845)和东软集团(21.07,0.090,0.43%)(600718),输入输出端口方向的投资标的是科大讯飞(41.68,1.270,3.14%)(002230)和长信科技(18.02,0.240,1.35%)(300088)。

在具体公司中,四维图新、荣之联等智能设备企业与传统车企大多有密切的合作关系,而互联网巨头们则手握大量的流量,这类企业中如果有机会能与BAT等移动互联网企业合作,会很快获得流量上的支持,机会较大。盈方微(13.40,-0.380,-2.76%)(000670)1月12日公告,子公司上海盈方微电子有限公司与四维图新签署了《战略合作协议》,双方拟就汽车安全和车联网服务展开全方位战略合作。数据显示,四维图新车联网项目收入大增,公司2014年度净利润1.17亿,同比增长11.56%。公司表示,公司收入增长主要是来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服务领域收入实现较大幅度的增长。虽然公司来源于消费电子领域收入继续下降,但由于其在公司整体收入中所占比重较低,对公司整体业绩影响较小。同时公司其他综合地理信息服务收入保持稳定;天泽信息(22.14,0.360,1.65%)(300209)的主营业务是提供车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售。公司作为车联网龙头企业,一直对汽车远距离通信系统领域的发展保持关注,自动驾驶近年来也是公司的研究方向;荣之联也受益于车联网大数据运营平台的开展。数据显示,2014年公司实现净利润15969.14万元,较上年同期增长38.74%。经营业绩增长主要由于公司原有业务及控股子公司北京车网互联科技有限公司业务均保持了稳定增长车联网中的车载终端会产生大量的位置、车辆运行状况等数据信息,车联网正是通过对这些数据进行处理与挖掘为用户带来价值,所以车联网业务的核心是后台的数据管理能力。生物云计算平台与车联网大数据运营项目的动态投资回收期分别为5.59年与4.6年,从2016年开始平均每年为公司带来超过2亿元的净现金流以及超过1亿元的净利润,显著提升公司盈利水平。

出处:同花顺

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